Expert comptable pour les particuliers : gestion de patrimoine

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l'expert-comptable met son expérience au service des particuliers.

Il accompagne et conseiller le particulier dans ses décisions. Sa proximité est une force pour une relation de confiance.

Plusieurs étapes

• BILAN : Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
• AUDIT : Etudes des thêmes concernant les questions patrimoines essentielles (propriété des revenus, retraite, donation...), forces et faiblesses de la situation du particulier.
• STRATÉGIE : Formulation des objectifs, élaboration avec l'expert-comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.
• PROPOSITIONS : Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
• SUIVI ET ACTUALISATION : Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.